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    2019年中国风电行业分析及未来五年市场需求预测

    来源中国拟在建项目网    2019/03/15    
           

    2018-2020年全球新增风电装机将超过200GW预计2019年全球陆上风电新增装机规模约66GW同比增长21.6%;海上风电新增装机预计6.3GW同比增长75%

    全球风电年度新增装机容量


          

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    2018年1-11月国内并网风电容量为17.20GW同比增长37.38%;其中9-11月并网容量分别同比增长112%86%50%;预计全年将继续保持较高的同比增速

    国内风电月度并网容量


          

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    2018年中国风电行业反转兑现2018年1-11月风电新增装机17.20GW较去年同期增加4.68GW同比增长37%行业反转兑现其中11?#36335;|?#39118;电新增装机容量2.73GW同比增加50%

    风电月度新增装机(GW)


          

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    风电月度新增装机累计(GW)


          

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    三北复苏中东部常态化逻辑兑现2017年底我们看好2018年风电新增装机或将反转核心逻辑是三北解禁带来的复苏和中东部常态化目前来看两个逻辑都兑现了(1)2018年三北红六省解禁三个2018Q1-3三北地区新增并网容量7.08GW同增39%;(2)2018Q1-3中东部(不含云南)新增装机5.528GW同增25%此外分散式多点开花海上风电放量我们2017年底预计2018年风电行业新增装机或达25GW同增28%目前来看全年预计新增23-24GW(1-11月新增17.20GW)略低于我们年初25GW的预期主要原因是全社会去杠杆中东部极端天气和环保因素超出预期

    三北复苏中东部常态化趋势明显(GW)


          

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    积极因素?#20013;?019年新增装机或达28GW同增约20%在三北解禁中东部常态化海上和分散式放量等因素趋势下2018年风电行业迎来反转展望2019年除了2018年的好转逻辑之外行业还有两个积极的因素三北地区继续解禁以及电价抢开工我们预计2019年新增装机约28GW同增约20%(预计2018年新增装机23GW)

    2019年国内风电新增装机预计28GW


          

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    弃风限电改善三北有望全部解禁由于弃风限电改善2018年三北地区的黑龙江内蒙古宁夏解除红色预警红色预警省份仅剩吉林甘肃和新疆2018年以来弃风限电?#20013;?#25913;善前三季度全国平均弃风率是7.7%比去年同期减少了4.7个百分点在此背景下结合红六省1-11月的利用小时数前三季度的弃风率数据以及风电预警政策(国能新能[2016]196号)我们判断2019年吉林甘肃和新疆有望解除红色预警

    18Q1-3弃风率为7.7%同降4.7PCT


          

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    18Q1-3西北弃风率为16.8%同降7.7PCT


          

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    2019年预计三北地区或将全部解禁


          

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    根据风电电价政策我们预计2019年底抢开工规模约64.51GW截止2018年6月底国内有104.77GW的项目不受竞价政策影响根据国家能源局的风电电价调整方案的要求(2年核?#35745;?#20869;未开工建设的项目不得执行该核?#35745;?#23545;应的标杆电价)上述项目中除了海上风电分散式大型风电基地以及2018年下半年15.47GW的装机(预计2018年新增23GW)之外其余64.51GW的项目需要在2020年前开工建设以获得相应核准的标杆电价虽然开工的条件界定并不?#37327;̣?#19988;开工到并网存在9-18个月的间隔但是由于抢开工体量较大还会贡献一定的装机增量

    2019年非竞价项目约104.77GW


          

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    最新风电电价调整政策(元/kWh含税)


          

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    风电补贴缺口约600亿平价打开成长瓶颈与光伏类似补贴拖欠也是风电行业目前最大的问题2018年底风电补贴缺口为617亿且缺口不断扩大因此我们维持与光伏行业相同的判断当风电达到平价之后将不受补贴问题的限制新增装机增速将上升一个维?#21462;?/p>

    2018年底风电补贴缺口617亿


          

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    不同风电项目收益率测算的假设


          

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    1-2年内系统成本或可降低至6.0-6.5元/W全国80%用电量的地区有望实现平价风电项目实现平价测算主要是基于项目系统成本降低到什么程度才可以实现平价来考虑具体来说在设定的情况下求解系统成本的值以使得项目IRR达到8%并将求解的系统成本与当前系统成本的情况进行对比来判断与平价的距离测算结果显示当风电系统成本?#38470;?#33267;6.0-6.5元/W?#20445;?#23545;于集中式(不弃风)集中式(弃风率5%)集中式(弃风率10%)分散式(50%自用)分散式(100%自用)五类风电项目全国可以实现平价区域的占比分别为78%73%57%92%100%这些区域用电量占全国用电量的比例分别为86%82%61%96%100%当前我国陆上风电系统成本约为7.0-7.5元/W考虑到路条费取消以及机组大型化等技术进步我们预计我国陆上风电系统成本1-2年内或可降低至6.0-6.5元/W届时全国80%用电量的地区有望实现平价

    不同系统成本下风电平价区域用电量的占比情况


          

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    不同地区风力发电实现平价时的系统成本


          

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    平价后2021-2025年风电每年新增装机的均值或达109GW基于上述测算我们假设2021年开始风电全部实现上网侧平价基于全国电力系统平衡进行测算2021-2025年我国风电每年新增装机的均值或达到109GW是2016-2020年均值的4.6倍

    2021-2025年风电每年新增装机均值约为109GW


          

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